三人很快成为朋友并一起进行各种冒险，包括用擦鞋清洁地板、躲避“splunks”、在桶中下瀑布，以及帮助皮皮解决不得不去孤儿院的问题。 而手术中意外死去病人的丈夫Anton Phibes博士成为了最大的嫌犯，但Vesalius博士却告诉Trout督查Anton Phibes博士却早已在车祸中丧生……孔雀夫人 山姆（沃尔特·休斯顿 Walter Huston 饰）虽然有钱但过得并不快乐，他和妻子芙兰（鲁斯·查特顿 Ruth Chatterton 饰）之间的感情并不融洽，芙兰向往充满了刺激的生活，为了满足妻子的要求，山姆带着芙兰踏上了前往欧洲的旅途。