孩子们违背了不接近老磨坊的承诺，意外释放了它的邪恶力量。逃家 詹妮（David Gittler 饰）的迟迟未归让母亲莱恩（琳恩?卡林 Lynn Carlin 饰）和父亲拉里（巴克?亨利 Buck Henry 饰）感到十分心急。

它的主要任务是学习、生产，同时也担负着“宣传抗日”“侦察敌情捉汉奸”“站岗放哨送书信”等任务。有人说，他得罪了官家，被刺史府马队围杀了；有人说，他被逼无奈投靠了官军，再无颜面使用神风刀；还有人说，神风刀早变成了皇上的切菜刀。

雷安是欧文在空军学校时很要好的同学，他意外地接到美国总统的命令，奉命对付欧文和军火贩。当事情开始丢失并且家具被打碎时，布赖尼责备詹姆斯，但当她面对他时，她发现自己面临的现实比任何噩梦都更可怕。

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成长在破碎家庭中的查理同样对自己的命运感到非常的失望，某日，马歇尔和查理同时许愿，他们一个渴望重新变回小孩，而另一个则希望自己快快长大，命运的车轮开始旋转，在魔力的影响下，他们的灵魂竟然对调进入了彼此的身体之中。黑耀石 杰克·卡雷（Jack Carre）被他悲惨的过去所困扰，他是一个伤痕累累的内向者，他自愿参加了一种神奇的新组织再生药物的 I 期临床试验，该药物被称为“黑曜石”。